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Comment créer un modèle de budget mensuel dans Excel?

Les entreprises établissent généralement des budgets comme un plan pour gagner et dépenser de l'argent pour les années à venir. Pour une famille ou une personne, nous pouvons également faire des budgets pour économiser de l'argent ou réduire le déficit familial. Dans cet article, je vais vous montrer comment télécharger un modèle de budget à partir d'Office.com dans Excel et comment créer ou personnaliser un modèle de budget personnel dans Excel.


Personnaliser un modèle de budget mensuel dans Excel

Bien qu'il existe tellement de modèles de budget à télécharger, vous pouvez toujours créer un modèle de budget mensuel personnalisé en fonction de vos besoins. Les étapes suivantes vous guideront dans la personnalisation d'un modèle de budget mensuel dans Excel.

Étape 1: Préparez un tableau et entrez ses en-têtes de ligne et de colonne comme la capture d'écran suivante:

Étape 2: Entrez vos données budgétaires de revenus et de dépenses dans le tableau, et calculez le total des revenus de chaque mois et de chaque élément:

(1) Calculez le revenu total par mois: Dans la cellule B7, entrez = SOMME (B4: B6), puis faites glisser la poignée de remplissage pour appliquer cette formule à la plage C7: M7.

(2) Calculez le revenu total de chaque article: Dans la cellule N4, entrez = SOMME (B4: M4), puis faites glisser la poignée de remplissage pour appliquer cette formule à la plage N5: N6.

(3) Calculez le revenu total de l'année budgétaire: dans la cellule N7, entrez =IF(SUM(N4:N6)=SUM(B7:M7), SUM(N4:N6), FALSE)et appuyez sur Entrer clé.

doc modèle de budget mensuel 4

Étape 3: Calculez la dépense totale de chaque mois et de chaque article.

(1) Calculez la dépense totale de chaque mois: Dans la cellule B16, entrez = SOMME (B10: B15)et faites glisser la poignée de remplissage pour appliquer cette formule à la plage C16: M16.

(2) Calculez la dépense totale de chaque article: Dans la cellule N10, entrez = SOMME (B10: M10)et faites glisser la poignée de remplissage pour appliquer cette formule à la plage N11: N15.

(3) Calculez les dépenses totales de l'année budgétaire: IN Cellule N16 entrez =IF(SUM(B16:M16)=SUM(N10:N15), SUM(N10:N15), FALSE)et appuyez sur Entrer clé.

doc modèle de budget mensuel 3

Étape 4: Calculez le déficit ou l'excédent de cette année budgétaire: Dans la cellule B18, entrez = B7-B16et faites glisser la poignée de remplissage pour appliquer cette formule à la plage C18: N18.

Étape 5: Créez un diagramme à secteurs pour les revenus de cette année budgétaire.

(1) Sélectionnez la plage A4: A6, puis maintenez le Ctrl et sélectionnez la plage N4: N6.

(2) Cliquez sur le bouton Pie (ou Insérer un graphique à secteurs et en anneau dans Excel 2013) sur le insérer onglet, puis spécifiez un graphique à secteurs dans la liste déroulante.

doc modèle de budget mensuel 6

Étape 6: formatez le nouveau graphique à secteurs ajouté.

(1) Ajoutez des étiquettes pour le graphique à secteurs en faisant un clic droit sur le secteur et en sélectionnant le Ajouter des étiquettes de données dans le menu contextuel.

(2) Ajoutez le titre du graphique en cliquant sur le Disposition > Titre du graphique > Au-dessus du graphique dans Excel 2007/2010 (dans Excel 2013, le titre du graphique est ajouté automatiquement) et entrez un titre de graphique, tel que Revenus dans le budget.

Étape 7: Ajoutez un diagramme à secteurs pour les dépenses de cette année budgétaire.

Veuillez sélectionner A10: A15, puis appuyez sur le Ctrl et sélectionnez N10: N15; puis suivez les mêmes méthodes que nous avons introduites dans Étape 5- (2) et Étape 6.

Étape 8: Enregistrez le classeur actuel en tant que modèle en cliquant sur le Déposez le > Economisez > ordinateur > DECOUVREZ dans Excel 2013, ou cliquez sur le Déposez le / Bouton Office > Economisez dans Excel 2007 et 2010.

Étape 9: Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous à venir, entrez le nom de votre modèle dans le Nom du fichier et cliquez sur le Enregistrer en tant que type de et précisez le Modèle Excel (* .xltx) dans la liste déroulante, et enfin cliquez sur le Economisez .

doc modèle de budget mensuel 8

Le classeur actuel est maintenant enregistré en tant que modèle personnel.

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Téléchargez un modèle de budget mensuel sur Office.com

Dans un classeur d'ouverture, cliquez sur l'icône Déposez le > Neuf, entrez les critères de recherche de Budget et appuyez sur Entrer , puis cliquez pour sélectionner l'un des modèles de budget et enfin cliquez sur le Créer bouton (ou Télécharger bouton).

doc modèle de budget mensuel 1


Enregistrez le tableau du budget mensuel personnalisé sous forme d'insertion automatique pour une réutilisation facile en un seul clic

volet de texte automatique doc 1

En plus d'enregistrer en tant que modèle, Kutools for Excel's Insertion automatique L'utilitaire prend en charge les utilisateurs d'Excel pour enregistrer le tableau budgétaire personnalisé en tant qu'entrée d'insertion automatique, qui conservera tous les formats de cellule et toutes les formules que vous avez définis dans le tableau. Et vous pouvez réutiliser l'insertion automatique à tout moment dans n'importe quel classeur en un seul clic.

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1. Après avoir personnalisé le tableau du budget mensuel (comment créer un graphique de courbe de cloche?), veuillez activer le volet Insertion automatique en cliquant sur Kutools > Navigation > Insertion automatique bouton  à l'extrême gauche du volet de navigation. Voir la capture d'écran à gauche:

2. Sélectionnez le tableau du budget mensuel, puis cliquez sur le bouton Add bouton  dans le volet Insertion automatique. Voir la capture d'écran:

doc budget mensuel autotext 2

3. Dans la boîte de dialogue Ouverture d'une nouvelle insertion automatique, nommez cette nouvelle insertion automatique, spécifiez un groupe dans lequel vous enregistrez cette insertion automatique et cliquez sur le Add .

Jusqu'à présent, vous avez déjà enregistré le tableau du budget mensuel personnalisé en tant qu'entrée automatique. À partir de maintenant, vous pouvez réutiliser ce tableau de budget mensuel personnalisé dans n'importe quel classeur à tout moment en un seul clic.

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