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Comment convertir la date en année fiscale / trimestre / mois dans Excel?

Si vous avez une liste de dates dans une feuille de calcul, et que vous souhaitez confirmer rapidement l'année fiscale / trimestre / mois de ces dates, vous pouvez lire ce tutoriel, je pense que vous trouverez peut-être la solution.

Convertir la date en exercice

Convertir la date en trimestre fiscal

Convertir la date en mois d'exercice


flèche bleue bulle droite Convertir la date en exercice

1. Sélectionnez une cellule et tapez le numéro du mois de début de l'année fiscale dedans, ici, l'année fiscale de mon entreprise commence le 1er juillet et je tape 7. Voir capture d'écran:
doc-convert-exercice-1

2. Ensuite, vous pouvez taper cette formule =YEAR(DATE(YEAR(A4),MONTH(A4)+($D$1-1),1)) dans une cellule à côté de vos dates, puis faites glisser la poignée de recopie vers une plage dont vous avez besoin.doc-convert-exercice-2

Trucs: Dans la formule ci-dessus, A4 indique la cellule de date et D1 indique le mois dans lequel commence l'année fiscale.


flèche bleue bulle droite Convertir la date en trimestre fiscal

Si vous souhaitez convertir la date en trimestre fiscal, vous pouvez procéder comme suit:

1. Tout d'abord, vous devez créer un tableau comme illustré ci-dessous. Dans la première ligne, répertoriez tous les mois de l'année, puis dans la deuxième ligne, saisissez le numéro du trimestre fiscal relatif à chaque mois. Voir la capture d'écran:
doc-convert-exercice-3

2. Ensuite, dans une cellule à côté de votre colonne de date et tapez cette formule = CHOISIR (MOIS (A6), 3,3,3,4,4,4,1,1,1,2,2,2) dedans, puis faites glisser la poignée de recopie vers une plage dont vous avez besoin.doc-convert-exercice-4

Trucs: Dans la formule ci-dessus, A6 est la cellule de date et la série de nombres 3,3,3… est la série de trimestres d'exercice que vous avez tapée à l'étape 1.


flèche bleue bulle droite Convertir la date en mois d'exercice

Pour convertir la date en mois d'exercice, vous devez également d'abord créer un tableau.

1. Dans la première ligne de la liste tous les mois de l'année, puis dans la deuxième ligne, saisissez le numéro du mois fiscal relatif à chaque mois. Voir la capture d'écran:doc-convert-exercice-5

2. Ensuite, dans une cellule à côté de la colonne, tapez cette formule = CHOISIR (MOIS (A6), 7,8,9,10,11,12,1,2,3,4,5,6) dedans, et faites glisser la poignée de recopie vers la plage souhaitée avec cette formule. doc-convert-exercice-6

Trucs: Dans la formule ci-dessus, A6 est la cellule de date et la série de nombres 7,8,9… est la série de numéros de mois d'exercice que vous saisissez à l'étape 1.


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    Punit · 6 months ago
    =IF(MONTH(EOMONTH(B4,0))>3,

    YEAR(B4)&"-"&RIGHT(YEAR(B4)+1,2),

    YEAR(B4)-1&"-"&RIGHT(YEAR(B4),2))

    https://excelforfinance1.blogspot.com/2021/05/excel-formula-to-get-financial-year.html 
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    Sathish · 7 months ago
    Just check this

    =IF(MONTH(I8)>3,"FY"&YEAR(I8)&"-"&YEAR(I8)+1,IF(MONTH(I8)<=3,"FY"&YEAR(I8)-1&"-"&YEAR(I8)))

    Assume the target is in I8 cell with a date of 8/23/2011 , the out put will be FY2011-2012

    Sathish
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      raghu · 5 months ago
      worked well...
      thank you.
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    Sathish · 7 months ago
    Just check this 

    =IF(MONTH(I8)>3,"FY"&YEAR(I8)&"-"&YEAR(I8)+1,IF(MONTH(I8)<=3,"FY"&YEAR(I8)-1&"-"&YEAR(I8)))

    Assume the target is in I8 cell with a date of 8/23/2011 , the out put will be  

    Sathish
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    Fraser · 2 years ago
    If anyone is looking for a formula to figure out what fiscal/policy year an payment/event happened, even if that fiscal year/policy doesn't start on the first of the month I came up with this.

    =YEAR(A4)+((MONTH(A4)>=MONTH($D$1)+(DAY(A4)<Day($D$1)))-1)

    D1 in this has to be a full date 01/06/2019 for example.

    Also surely a cheeky Vlookup is a better way of doing the quarter formula

    =Vlookup(Month(A6),etc.)
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    Ron · 2 years ago
    I came up with a self contained choose() to calculate the fiscal year that doesn't need to use an external cell as an input.
    .
    Fiscal Year EndCalculation
    ="June 30, " & (YEAR(E2) +CHOOSE(MONTH(E2),0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1))
    . * The first part is just a text string
    . * & concatenates the first part to the second part which calculatesthe appropriate year.
    . * Year(e2) extracts the year number from the date in column E
    . * Choose() looks at the month number from that same date.
    . For months Jan through June itretrieves the value 0,
    . For months July thru Dec itretrieves value 1.
    . The retrieved value is added to theyear extracted to give the appropriate year end
    “June 30, 2020”.

    This is on the assumption that a company is not likely to be changing it's year end. Doesn't work if the sheet is being used for multiple companies with different year ends ...
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    Bret Sutton · 3 years ago
    Please correct the fiscal-year formula you give above! It does not work unless the fiscal year begins with month 7. This formula will work just fine:

    =YEAR(DATE(YEAR(A4),MONTH(A4)+12-($D$1-1),1))

    But it is still way more complex than it needs to be. Use Michael's formula (but correct his typo):

    =YEAR(A4)+(MONTH(A4)>=$D$1)
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    Jay Joshi · 3 years ago
    IF YOU WANT TO FIND FISCAL YEAR IN INDIA....
    WRITE EXCEL QUERY AS BELOW


    =(YEAR(DATE)+(MONTH(DATE)>=4))-1
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    Nakul Dahiya · 3 years ago
    You can use below formulae:


    Here Col K2 is our date column which is to be converted in format 20XX-XY (e.g. 2017-18).

    =IF(MONTH(K2)<4,TEXT(DATE(YEAR(K2)-1,MONTH(K2),DAY(K2)),"YYYY-")&TEXT(DATE(YEAR(K2),MONTH(K2),DAY(K2)),"YY"),TEXT(DATE(YEAR(K2),MONTH(K2),DAY(K2)),"YYYY-")&TEXT(DATE(YEAR(K2)+1,MONTH(K2),DAY(K2)),"YY"))
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      Vinod · 2 years ago
      Thank you!!
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      ClaireH · 3 years ago
      What a legend. Thank you!
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      Ravi · 3 years ago
      thank you
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    Michael · 4 years ago
    To calculate the FISCAL YEAR, MONTH, and QUARTER of a given date (here in A4), these formulas will work for any FY starting month (here in $D$1):
    FISCAL YEAR =YEAR(A4)+(MONTH(A4)]=$D$1)
    FISCAL MONTH =MOD(MONTH(A4)-$D$1;12)+1
    FISCAL QUARTER =QUOTIENT(MOD(MONTH(A4)-$D$1;12);3)+1

    How it works (examples assume FY starting month in $D$1 = July = 7):

    A. (see also formula of MikeyMoe316 below)
    As in MS EXCEL the equivalent value for TRUE = 1 and FALSE = 0, the FISCAL YEAR can also be calculated without the IF clause as:
    FISCAL YEAR =YEAR(A4)+(MONTH(A4)]=$D$1)

    B. In the Fiscal Month formula, the innermost term [MONTH(A4) - $D$1] will shift the months by the FY starting month, i.e. JUL(7) - StartMonth(7) = 7 - 7 = 0.
    So the result for date in fiscal start month = 0, while all others range from -11..+11, e.g. Jul = 0, Aug= 1, ... , Dec = 5; Jan = -6; Feb = -5; Jun = -1

    C. Running the result [B] above through the term [MOD([B];12)], will retain the positive numbers, while increasing any negative [B] by 12.
    Now the results range from 0.11, e.g. Jul = 0, Aug= 1, ... , Dec = 5; Jan = 6; Feb = 7; Jun = 11

    D. The final [+1] term will adjust the 0..11 range of [C] to be the correct 1..12 fiscal month range, so the FiscalStartMonth = 1, et voila:
    e.g. Jul = 1, Aug= 2, ... , Dec = 6; Jan = 7; Feb = 8; Jun = 12

    E. Converting a FISCAL MONTH to a FISCAL QUARTER becomes relatively easy then, knowing that quarter (= 3 months) can be calculated by
    QUARTER = QUOTIENT( [Month] - 1 ; 3) + 1

    F. Replacing [Month] with [Fiscal Month] in above formula to get .......... QUOTIENT( [Fiscal Month] - 1 ; 3) + 1
    Now we can insert the FISCAL MONTH formula from above and get .... QUOTIENT( MOD(MONTH(A4)-$D$1;12)+1 - 1 ; 3) + 1
    The [+1 -1] in the middle can be removed, and we end up with ............. QUOTIENT( MOD(MONTH(A4)-$D$1;12) ; 3) + 1
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    MikeyMoe316 · 4 years ago
    In the Fiscal Year example, the formula in cell D4 should be:
    =YEAR(A4)+IF(MONTH(A4)>=$D$1,1,0)
    This will work for any fiscal year, not just one that starts with July
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    Edward · 4 years ago
    Hi

    Our fiscal year starts in February and ends in January of the following year (for example 1-Feb-2017 to 31-Jan-2018 should = Fiscal Year 2018, hence 31-Jul-2017 should be in Fiscal Year 2018, your formula computes Fiscal Year 2017). So I did everything as you stated above and changed the "Fiscal year starting month" to 2 and it does not calculate it right for some dates. I am not sure why. I would appreciate if you could please get back to me. Many thanks
    • To post as a guest, your comment is unpublished.
      J. Randle · 4 years ago
      [quote name="Edward"]Hi

      Our fiscal year starts in February and ends in January of the following year (for example 1-Feb-2017 to 31-Jan-2018 should = Fiscal Year 2018, hence 31-Jul-2017 should be in Fiscal Year 2018, your formula computes Fiscal Year 2017). So I did everything as you stated above and changed the "Fiscal year starting month" to 2 and it does not calculate it right for some dates. I am not sure why. I would appreciate if you could please get back to me. Many thanks[/quote]

      Would this work for you?

      =IF(MONTH(A1)>=2,YEAR(A1)+1,YEAR(A1))
      Any month >=Feb would return the current year+1 which is your FY. Otherwise, it will only return the year as is. When I did Ctrl+: in cell A1 to paste date in MS Excel, it returned 2018. Changed the 04 to a 01 and it returned 2017.
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        Bea Viveros · 4 years ago
        WOW so easy thanks!!
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    jjcasta3 · 4 years ago
    Would it be easier to do this [b]MONTH(A4)+(6)[/b] instead of [b]MONTH(A4)+($D$1-1)[/b] for the fiscal year calculations?

    Thanks for the post!
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    Kamran · 4 years ago
    An easy formula for Fiscal Month:
    =IF(+TEXT(Index!E2,"M")-6
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    charles · 5 years ago
    Please ignore my previous Comment.
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    charles · 5 years ago
    I believe your formula may be incorrect. If your fiscal year starts in July - the 7th month. This would indicate a new "fiscal" year. January 1 2014 & March 3rd 2014; should they not fall under Fiscal Year 2013.. Not 2014 as calculated? I am asking because my fiscal year starts in April (ends in March) and I am trying to figure out the formula. When I type in 4, it does not appear to populate correctly.
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    CW · 5 years ago
    I am trying to convert date to fiscal month however the CHOOSE function does not seem to calculate ? IE 30/09/2015 shows 3..

    =CHOOSE(MONTH(G4),7,8,9,10,11,12,1,2,3,4,5,6)