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Comment regrouper par exercice fiscal dans un tableau croisé dynamique Excel ?

Author: Kelly Last Modified: 2025-08-06

Par exemple, si l'exercice fiscal commence en juillet dans votre entreprise/organisation, et que vous souhaitez maintenant créer un tableau croisé dynamique et regrouper les dates par exercice fiscal à l'intérieur, comment pourriez-vous procéder ? Cette solution pourrait faciliter votre travail.

Regrouper par exercice fiscal dans un tableau croisé dynamique Excel

Regrouper par exercice fiscal dans un tableau croisé dynamique Excel

Supposons qu'il y ait une table comme le montre la capture d'écran ci-dessous. Je prendrai cette table comme exemple pour créer un tableau croisé dynamique et regrouper facilement les dates par exercice fiscal dans Excel.

a screenshot of the source data

1. À côté des données sources, insérez une nouvelle colonne, tapez Exercice fiscal comme nom de colonne, puis saisissez la formule =YEAR(A2)+(MONTH(A2)>="7") dans la première cellule de la nouvelle colonne, et faites glisser la poignée de recopie automatique vers le bas pour remplir toute la colonne. Voir la capture d'écran :

a screenshot of using formula to calculate the fiscal year based on a given date

Remarque : Dans la formule =YEAR(A2)+(MONTH(A2)>="7"), A2 est la première date de la colonne Date, 7 signifie que l'exercice fiscal commence en juillet. Vous pouvez les modifier selon vos besoins.

2. Sélectionnez les nouvelles données sources, puis cliquez sur Insérer > Tableau croisé dynamique.

3. Dans la boîte de dialogue Créer un tableau croisé dynamique, sélectionnez une plage de destination pour placer le tableau croisé dynamique, puis cliquez sur le bouton OK. Voir la capture d'écran :

a screenshot of selecting a location to place the PivotTable

4. Maintenant, dans le volet Champs du tableau croisé dynamique, faites glisser-déposer le champ Exercice fiscal vers la section Lignes, puis faites glisser d'autres champs vers les sections appropriées selon vos besoins. Voir la capture d'écran :

a screenshot of dragging fields to proper sections

Vous verrez maintenant que le tableau croisé dynamique est créé, et les dates sont regroupées par exercice fiscal. Voir la capture d'écran :

a screenshot showing the created PivotTable grouped by the fiscal year

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