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Comment catégoriser les transactions bancaires dans Excel ?

Supposons que vous receviez des transactions bancaires chaque mois et que vous souhaitiez regrouper les transactions en différentes catégories en fonction de la description de chaque élément, afin que vous puissiez connaître une répartition plus précise du coût chaque mois.
Comme le montre la capture d'écran ci-dessous, vous souhaitez convertir la description de la colonne B en une classification plus simple et plus facile basée sur certains mots-clés. Par exemple, si la cellule contient "Mc Donalds", catégorisez la dépense comme "Plats à emporter", si la cellule contient "Walmart", catégorisez la dépense comme "Frais de famille", etc., selon vos propres besoins. Ce didacticiel fournit une formule pour vous aider à le faire.

Catégoriser les transactions bancaires avec la formule dans Excel


Catégoriser les transactions bancaires avec la formule dans Excel

La formule suivante peut aider à classer les transactions bancaires dans Excel, veuillez procéder comme suit.

1. Tout d'abord, vous devez créer deux colonnes d'assistance contenant les mots-clés dans le Description colonne et les catégories correspondantes respectivement. Dans ce cas, les colonnes auxiliaires sont dans la plage A29:B41. Voir capture d'écran :

2. Sélectionnez une cellule vide (la cellule F3 dans ce cas) à côté de la dernière colonne du tableau d'origine, entrez la formule ci-dessous et appuyez sur la touche Ctrl + Shift + Entrer touches pour obtenir le premier résultat.

=IFERROR(INDEX(B$30:B$41,MATCH(TRUE,ISNUMBER(SEARCH($A$30:$A$41,B3)),0)),"Other")

Sélectionnez cette cellule de résultat, faites-la glisser Poignée de remplissage automatique vers le bas pour obtenir le reste des résultats.

Notes:

1) Dans la formule, 30 B $: 41 B $ est la colonne d'assistance contenant les catégories spécifiées que vous avez créées à l'étape 1 ;
2) $ A $ 30: $ A $ 41 est-ce que la colonne d'assistance contient les mots-clés de la colonne « Description » ;
2) B3 est la cellule du "La description" colonne où vous voulez commencer à catégoriser le coût ;
3) "Autre" dans la formule signifie que s'il n'y a pas de catégorie correspondante, la formule renverra le résultat sous la forme "Autres ».
Veuillez modifier les variables de la formule selon vos besoins.

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