Passer au contenu principal

Comment catégoriser les transactions bancaires dans Excel ?

Supposons que vous receviez des transactions bancaires chaque mois et que vous souhaitiez regrouper les transactions en différentes catégories en fonction de la description de chaque élément, afin que vous puissiez connaître une répartition plus précise du coût chaque mois.
Comme le montre la capture d'écran ci-dessous, vous souhaitez convertir la description de la colonne B en une classification plus simple et plus facile basée sur certains mots-clés. Par exemple, si la cellule contient "Mc Donalds", catégorisez la dépense comme "Plats à emporter", si la cellule contient "Walmart", catégorisez la dépense comme "Frais de famille", etc., selon vos propres besoins. Ce didacticiel fournit une formule pour vous aider à le faire.

Catégoriser les transactions bancaires avec la formule dans Excel


Catégoriser les transactions bancaires avec la formule dans Excel

La formule suivante peut aider à classer les transactions bancaires dans Excel, veuillez procéder comme suit.

1. Tout d'abord, vous devez créer deux colonnes d'assistance contenant les mots-clés dans le Description colonne et les catégories correspondantes respectivement. Dans ce cas, les colonnes auxiliaires sont dans la plage A29:B41. Voir capture d'écran :

2. Sélectionnez une cellule vide (la cellule F3 dans ce cas) à côté de la dernière colonne du tableau d'origine, entrez la formule ci-dessous et appuyez sur la touche Ctrl + Shift + Entrer touches pour obtenir le premier résultat.

=IFERROR(INDEX(B$30:B$41,MATCH(TRUE,ISNUMBER(SEARCH($A$30:$A$41,B3)),0)),"Other")

Sélectionnez cette cellule de résultat, faites-la glisser Poignée de remplissage automatique vers le bas pour obtenir le reste des résultats.

Notes:

1) Dans la formule, 30 B $: 41 B $ est la colonne d'assistance contenant les catégories spécifiées que vous avez créées à l'étape 1 ;
2) $ A $ 30: $ A $ 41 est-ce que la colonne d'assistance contient les mots-clés de la colonne « Description » ;
2) B3 est la cellule du "La description" colonne où vous voulez commencer à catégoriser le coût ;
3) "Autre" dans la formule signifie que s'il n'y a pas de catégorie correspondante, la formule renverra le résultat sous la forme "Autre ».
Veuillez modifier les variables de la formule selon vos besoins.

Meilleurs outils de productivité bureautique

🤖 Aide à l'IA Kutools: Révolutionner l'analyse des données en s'appuyant sur : Exécution intelligente   |  Générer du code  |  Créer des formules personnalisées  |  Analyser les données et générer des graphiques  |  Invoquer les fonctions Kutools...
Caractéristiques populaires: Rechercher, mettre en évidence ou identifier les doublons   |  Supprimer les lignes vides   |  Combinez des colonnes ou des cellules sans perdre de données   |   Tour sans formule 
Super recherche: VSearchup à critères multiples    VSearch à valeurs multiples  |   Recherche virtuelle sur plusieurs feuilles   |   Recherche floue ....
Liste déroulante avancée: Créez rapidement une liste déroulante   |  Liste déroulante dépendante   |  Liste déroulante à sélection multiple ....
Gestionnaire de colonnes: Ajouter un nombre spécifique de colonnes  |  Déplacer les colonnes  |  Basculer l'état de visibilité des colonnes masquées  |  Comparer les plages et les colonnes 
Caractéristiques en vedette: Mise au point de la grille   |  Voir Design   |   Grande barre de formule    Gestionnaire de classeurs et de feuilles   |  Centre de ressources (Texte automatique)   |  Sélecteur de date   |  Combiner des feuilles de travail   |  Crypter/déchiffrer les cellules    Envoyer des e-mails par liste   |  Super filtre   |   Filtre spécial (filtre gras/italique/barré...) ...
Les 15 meilleurs ensembles d'outils12 Texte Outils (Ajouter du texte, Supprimer les caractères, ...)   |   50+ Graphique Types (Diagramme de Gantt, ...)   |   40+ Pratique Formules (Calculer l'âge en fonction de l'anniversaire, ...)   |   19 Insertion Outils (Insérer le code QR, Insérer une image à partir du chemin, ...)   |   12 Conversion Outils (Nombres en mots, Conversion des devises, ...)   |   7 Fusionner et fractionner Outils (Lignes de combinaison avancées, Cellules divisés, ...)   |   ... et plus

Améliorez vos compétences Excel avec Kutools for Excel et faites l'expérience d'une efficacité comme jamais auparavant. Kutools for Excel offre plus de 300 fonctionnalités avancées pour augmenter la productivité et gagner du temps.  Cliquez ici pour obtenir la fonctionnalité dont vous avez le plus besoin...

Description


Office Tab apporte une interface à onglets à Office et facilite grandement votre travail

  • Activer l'édition et la lecture par onglets dans Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio et Project.
  • Ouvrez et créez plusieurs documents dans de nouveaux onglets de la même fenêtre, plutôt que dans de nouvelles fenêtres.
  • Augmente votre productivité de 50% et réduit des centaines de clics de souris chaque jour!
Comments (0)
No ratings yet. Be the first to rate!
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations