Comment catégoriser les transactions bancaires dans Excel ?
Disons que vous recevez des transactions bancaires chaque mois et souhaitez regrouper ces transactions en différentes catégories en fonction de la description de chaque élément, afin de connaître une répartition plus détaillée des coûts mensuels.
Comme le montre la capture d'écran ci-dessous, vous souhaitez convertir la description de la colonne B en une classification plus simple et plus facile basée sur certains mots-clés. Par exemple, si la cellule contient "Mc Donalds", classez la dépense comme "Plats à emporter", si la cellule contient "Walmart", classez la dépense comme "Frais familiaux", etc., selon vos propres besoins. Ce tutoriel fournit une formule pour vous aider à réaliser cette tâche.
Catégoriser les transactions bancaires avec une formule dans Excel
Catégoriser les transactions bancaires avec une formule dans Excel
La formule suivante peut vous aider à catégoriser les transactions bancaires dans Excel, veuillez procéder comme suit.
1. Tout d'abord, vous devez créer deux colonnes auxiliaires contenant les mots-clés de la colonne Description et les catégories correspondantes respectivement. Dans ce cas, les colonnes auxiliaires sont dans la plage A29:B41. Voir la capture d'écran :
2. Sélectionnez une cellule vide (la cellule F3 dans ce cas) à côté de la dernière colonne du tableau d'origine, entrez la formule ci-dessous dans celle-ci et appuyez sur les touches Ctrl + Shift + Entrée pour obtenir le premier résultat.
=SIERREUR(INDEX(B$30:B$41;EQUIV(VRAI;ESTNUM(CHERCHE($A$30:$A$41;B3));0));"Autre")
Sélectionnez cette cellule de résultat, faites glisser sa poignée de recopie automatique vers le bas pour obtenir le reste des résultats.
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