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Obtenez des données boursières en temps réel dans Excel : un guide sur les types de données riches

À l’ère numérique d’aujourd’hui, l’intelligence artificielle (IA) révolutionne la façon dont nous traitons les données. Excel intègre l'IA dans ses fonctionnalités pour aider à reconnaître les types de données riches au-delà des chiffres et des chaînes de texte, en particulier dans le suivi des informations en temps réel telles que les données boursières. Auparavant, l'acquisition de données boursières nécessitait une saisie manuelle à partir de sources telles que des sites Web financiers ou des documents imprimés, ce qui prenait du temps et était sujet aux erreurs. Désormais, les données boursières en temps réel peuvent être facilement récupérées directement dans Excel. Ce guide vous montrera comment utiliser les types de données enrichies dans Excel pour garantir que votre analyse financière reste à jour avec les dernières tendances du marché.


Présentation des types de données riches Excel

Grâce à des capacités d'IA supplémentaires, les types de données riches dans Excel vont au-delà du texte et des chiffres traditionnels. Ils vous permettent d'apporter une multitude de données structurées sur diverses entités. Par exemple, lorsque vous saisissez le symbole boursier d'une entreprise dans une cellule et que vous le convertissez en type de données Stock, Excel récupère diverses informations connexes, telles que les cours des actions, les noms de sociétés, etc.

Notes: Ces types de données sont uniquement disponibles dans Excel pour Microsoft 365.

Quels types de données liées sont disponibles dans Excel ?

Pour savoir quels types de données liées sont disponibles dans Excel, accédez à la page Données dans Excel, vous pouvez trouver les types de données liés dans l'onglet Types de données groupe.

Il existe 4 types de données dans le groupe Types de données, notamment Actions, Devises, Géographie et Organisation. Et chacun a ses types de données associés. Pour en savoir plus, visitez cette page : Liste des types de données liés dans Excel.

Dans ce didacticiel, je vais illustrer comment utiliser le type de données Stocks pour obtenir des données boursières en temps réel.


Accès aux données boursières en temps réel avec des types de données riches

Supposons que vous disposiez d'une liste des symboles boursiers de l'entreprise, comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous, et que vous souhaitiez obtenir les informations boursières pertinentes en temps réel pour chacun de ces symboles boursiers. Cette section montrera comment accomplir cette tâche avec le type de données Stocks dans Excel.

Étape 1. Convertir la plage de données d'origine en tableau

Sélectionnez la plage contenant les symboles boursiers (dans ce cas, je sélectionne la plage A1:A9) et appuyez sur la touche Ctrl + T clés. Les Créer un tableau une boîte de dialogue s'ouvrira. Vous devez vérifier si les références de cellules sont correctes et si votre plage sélectionnée comporte des en-têtes, puis cliquez sur OK.

Conseil : En convertissant la plage d'origine en tableau, l'un des avantages les plus importants est sa capacité à remplir automatiquement toute la colonne avec le champ sélectionné, ce qui est utile lorsque vous travaillez avec de grandes quantités de données.
Étape 2 : Convertissez les symboles boursiers en types de données boursières

Sélectionnez la plage d'origine, accédez au Données onglet et sélectionnez Actions dans l' Types de données groupe.

Les symboles boursiers sélectionnés sont convertis en type de données actions (avec cette icône afficher avant les textes). Voir capture d'écran :

Notes: Si Excel ne reconnaît pas un ticker, il renverra un point d'interrogation avant les textes. Pour corriger les types de données manquants, suivez ces instructions : Correction des types de données manquants.
Étape 3 : Ajoutez des informations associées pour chaque symbole boursier

Ensuite, vous pouvez ajouter des informations en temps réel pour chaque symbole boursier. Ici, je vais vous montrer deux manières.

Méthode 1 : ajouter des champs avec le bouton Ajouter des colonnes

Cliquez sur n'importe quelle cellule du type de données et le Ajouter une colonne bouton (dans la fenêtre de contrôle qui apparaît maintenant) apparaîtra. Et puis vous devez cliquer sur ce bouton pour afficher les champs de données disponibles. Cliquez sur le nom du champ pour extraire les informations de ce champ. Dans ce cas, je sélectionne le Prix champ.

Ensuite, le champ Prix est ajouté au type de données de stock. Vous pouvez répéter cette étape pour ajouter plus de champs selon vos besoins.

Notes:
  • Lorsque vous sélectionnez une cellule contenant un champ de type de données enrichi, vous pouvez voir une formule affichée dans la barre de formule. Les données de la cellule sélectionnée sont extraites avec cette formule.
  • Si vous n'avez pas converti la plage de données en tableau, lors de l'ajout d'un champ, elle ne sera appliquée qu'à la cellule de type de données sélectionnée. Pour remplir le champ pour d'autres types de données, vous devrez faire glisser la cellule Poignée de remplissage vers le bas.

Méthode 2 : ajouter des champs avec des formules

Si vous connaissez ces champs et leurs formules correspondantes, vous pouvez facilement ajouter des champs à l'aide de formules sans avoir à utiliser le bouton Ajouter une colonne.

Prenons l'exemple du type de données actions ci-dessus. Pour ajouter le champ Prix à ce type de données, vous pouvez procéder comme suit.

  1. Sélectionnez une cellule pour afficher le champ (ici, je sélectionne la cellule B2), entrez la formule suivante et appuyez sur la touche Entrer clé.
    =A2.Price
  2. Sélectionnez la cellule de résultat et double-cliquez sur la poignée de remplissage (le carré vert dans le coin inférieur droit de la cellule) pour remplir la colonne actuelle avec le même champ.
Notes:
  • Si le nom du champ à référencer contient des espaces, la référence du champ doit être placée entre crochets. Par exemple:
    =A2.[52 week high]
  • Vous pouvez également utiliser la fonction FIELDVALUE pour récupérer des données de champ à partir de types de données liés. Dans ce cas, la formule doit être :
    =FIELDVALUE(A2, "Price")

Explorer plus d'options

Cette section présente des options supplémentaires qui peuvent être utilisées lors de l'obtention de données boursières en temps réel dans Excel, notamment la correction des types de données manquants, la modification des types de données, la mise à jour des types de date et l'utilisation de cartes pour découvrir plus d'informations sur le type de données.


Correction des types de données manquants

Si Excel ne reconnaît pas un ticker, il risque de ne pas le convertir en type de données boursières. Comme le montre la capture d'écran ci-dessous, Excel ne reconnaît pas Mikecro doux, donc il affiche un point d'interrogation avant le texte. Cette section vous aidera à corriger le type de données manquant étape par étape.

  1. Sélectionnez la cellule contenant le type de données manquant et le Sélecteur de données Le volet s’affichera automatiquement.
  2. Dans le Sélecteur de données volet, vous devez procéder comme suit.
    1. Dans de tels cas, vous devez vous assurer que le symbole boursier est correct. Alors, essayez de saisir le bon symbole boursier dans la zone de texte. Voilà, j'ai changé Mikecro doux à Microsoft puis appuyez sur Entrer pour rechercher des résultats correspondants.
    2. Vous obtiendrez alors une liste de résultats de recherche. Sélectionnez un résultat correspondant en cliquant sur le Sélectionnez bouton en dessous.
      Conseil : Vous pouvez cliquer sur la carte au-dessus du Sélectionnez pour afficher les détails de ce type de données.
Résultat

Le type de données manquant a maintenant été corrigé. Voir capture d'écran :


Modification des types de données

Si le type de données converti par Excel ne répond pas à vos besoins, par exemple, comme le montre la capture d'écran ci-dessous, le type de données dans la cellule A2 n'est pas ce dont vous avez besoin, vous pouvez le modifier manuellement comme suit.

  1. Faites un clic droit sur la cellule dont vous souhaitez modifier le type de données, sélectionnez Type de données > Modifier.
  2. Dans le Sélecteur de données volet, retapez le symbole boursier et appuyez sur la touche Entrer clé. Sélectionnez ensuite le type de données souhaité dans la liste.

Mise à jour des types de données

Le type de données lié se connecte à une source de données en ligne. Une fois que vous convertissez le texte en un type de données lié, une connexion de données externe est établie dans le classeur. Si les données en ligne changent, vous devrez mettre à jour manuellement les données pour obtenir les dernières données. Cette section décrit comment mettre à jour les types de données dans Excel.

Notes: Les types de données Excel peuvent être mis à jour automatiquement. Cependant, il est important de noter que la fréquence des mises à jour peut être influencée par plusieurs facteurs, notamment la version d'Excel, le type d'abonnement (par exemple, les abonnés Office 365 peuvent recevoir des mises à jour plus fréquentes) et la fréquence de mise à jour de la source de données elle-même. . Dans certains cas, il peut y avoir un léger retard dans la mise à jour des données.

Il existe trois méthodes que vous pouvez utiliser pour mettre à jour manuellement les types de données. Cliquez sur n'importe quelle cellule des types de données, vous devez alors :

  • Cliquez avec le bouton droit sur la cellule sélectionnée, puis sélectionnez Refresh dans le menu contextuel.
  • Allez à Données onglet, cliquez sur Refresh > Actualiser tout or Refresh.
  • Utilisez les touches de raccourci :
    1. Actualités autre + F5 pour actualiser la cellule que vous avez sélectionnée, ainsi que d'autres cellules avec le même type de données.
    2. Actualités Ctrl + autre + F5 pour actualiser toutes les sources du classeur actuel.
Notes: Actualiser tout actualisera également toutes les autres connexions du classeur, telles que les tableaux croisés dynamiques et les requêtes avancées.

Découvrir plus d'informations avec les cartes

Après avoir converti le texte en un certain type de données, une icône apparaîtra devant le texte. Cliquer sur l'icône ouvrira une carte avec des informations plus détaillées sur le type de données. Voyons ce que nous pouvons faire avec la carte.

Cliquez sur l'icône du type de données pour ouvrir la carte. Voir capture d'écran :

Dans la carte, vous pouvez :

  • Affichez tous les champs et les valeurs correspondantes du type de données.
  • Ajoutez les champs souhaités à partir de la carte en passant le curseur sur le champ, puis cliquez sur le bouton Extraire X vers la grille (X représente ici le nom du champ).
  • Sachez d'où proviennent les champs et les valeurs en faisant défiler la carte vers le bas et voyez le "Alimenté par" note au bas de la carte.

Obtenir des données boursières historiques

Le type de données boursières ne fournit pas de données historiques. Parfois, dans un certain but, vous devrez peut-être obtenir des données boursières historiques. Cette section décrira brièvement comment utiliser la fonction STOCKHISTORY pour obtenir des données boursières historiques dans Excel pour une plage de données spécifique.

Notes: Les Fonction STOCKHISTOIRE est uniquement disponible dans Excel pour Microsoft 365.
Syntaxe de la fonction STOCKHISTORY

=STOCKHISTORY(stock, start_date, [end_date], [interval], [headers], [property0], [property1], [property2], [property3], [property4], [property5])

Arguments
  • Stock (required): A ticker symbol in double quotes, such as "MARA", "JMIA".
  • Start_date (required): The start date of the data to be retrieved.
  • End_date (optional): The end date of the data to be retrieved. Default is the start_date.
  • Interval (optional): The time interval.
    • 0 (default) = Daily
    • 1 = weekly
    • 2 = monthly
  • Headers (optional): Specify whether to display headers.
    • 0 = No header
    • 1 (default) = show header
    • 2 = show instrument + header
  • Properties (optional): Additional data to retrieve.
    • 0 (default) = Date
    • 1 (default) = Close
    • 2 = Open
    • 3 = High
    • 4 = Low
    • 5 = Volume

Ici, j'utiliserai cette fonction pour obtenir le cours de clôture d'entreprises données le 20 décembre 2022.

Sélectionnez une cellule (D2 dans ce cas) à côté de la liste de stocks d'origine (ou sélectionnez n'importe quelle cellule vide dont vous avez besoin), entrez la formule suivante et appuyez sur la touche Entrer clé.

=STOCKHISTORY(A2,DATE(2022,12,20),,,0)

Sélectionnez cette cellule de formule et faites-la glisser Poignée de remplissage vers le bas pour obtenir le reste des résultats.

Notes:
  • Dans cette formule, A2 est la cellule avec le symbole boursier. 2022,12,20 est la date de récupération du cours de clôture.
  • Comme j'ai déjà des en-têtes dans mes données, je précise l'argument d'en-tête comme 0 pour éviter d'afficher des en-têtes supplémentaires dans les résultats.
  • La fonction renvoie un tableau comme résultat, qui inclut la date spécifiée pour récupérer le cours de clôture et le cours de clôture pour cette date.
  • Pour en savoir plus sur le Fonction STOCKHISTOIRE, visitez cette page sur le site Web de Microsoft : Fonction STOCKHISTOIRE.

FAQ sur l'utilisation des types de données enrichis Excel

Q : À quelle fréquence Excel met-il à jour les données boursières ?

R : Excel met à jour les données boursières en temps réel, bien qu'il puisse y avoir un léger délai avant que les changements du marché ne soient reflétés.

Q : Puis-je utiliser des types de données enrichis pour les devises ou d’autres instruments financiers ?

R : Oui, les types de données riches d'Excel couvrent également les devises et autres instruments financiers.

Q : Y a-t-il une limite au nombre d’actions que je peux suivre ?

R : Il n'y a pas de limite définie, mais les performances peuvent être affectées si vous suivez simultanément un grand nombre d'actions.

Q : D’où proviennent les données financières boursières ?

R : Pour savoir d'où proviennent les données financières boursières, visitez cette page sur le site Web de Microsoft : À propos des sources de données financières sur les actions.


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